2023年3月1日財政部副部長許宏才在國新辦的新聞發布會表示，今年將合理安排專項債券規模，確保政府投資力度不減；積極的財政政策要加力提效，將在重點支持現有11個領域項目（交通基礎設施、能源、農林水利、生態環保、社會事業、城鄉冷鏈等物流基礎設施、市政和產業園區基礎設施、國家重大戰略項目、保障性安居工程、新型基礎設施、新能源項目）建設基礎上，適量擴大資金投向領域和用作項目資本金范圍，持續加力重點項目建設。

根據百年建筑網的統計，截至2023年2月21日，全國12,220個工程項目開復工率為86.1%，周環比升9.6個百分點，農歷同比升5.7個百分點；勞務到位率83.9%，周環比升15.7個百分點，農歷同比升2.8個百分點。從項目類型看，基建開復工率87.3%，同比升4.1個百分點，市政開復工率88.2%，同比升4.1個百分點；房建開復工率84.1%，同比提升3.1個百分點，邊際改善明顯。根據中國統計局的數據，2月建筑業商務活動指數為60.2%，比1月升3.8個百分點；建筑業新訂單指數為62.1%，比1月升4.7個百分點，市場需求繼續回暖。我們認為在政府積極擴大投資以穩定經濟的強烈意愿下，疊加地方政府財政收入回暖可提供資金支持，全年基建投資增速將維持在7%-10%。

2月24日，中國人民銀行、中國銀保監會起草了《關于金融支持住房租賃市場發展的意見（征求意見稿）》，提出十七條意見，以培育及發展住房租賃市場，促進房地產市場平穩健康發展，將為房建項目的施工端和竣工端提供資金支持。此外，根據克而瑞的數據，2月房企銷售改善超預期，央國企尤其明顯。TOP50房企實現銷售人民幣3,213億元，同比增長28.9%，較1月回升55.4個百分點。其中，民企銷售增速較1月回升30.0個百分點，達到-17.9%。國企增速較1月大幅回升51.0個百分點，達到71.4%。央企增速較1月大幅回升132.6個百分點，達到128.2%。涉房建筑央企受惠于施工及竣工端投資加快，房地產開發業務收入及利潤將大幅提升。相關企業今年的業績或超預期。

我們重點推薦受益于房建施工及竣工端投資加快疊加房地產開發業務業績預計將大幅增長、基建投資持續發力、一帶一路沿線新機遇、國有企業改革和低估值等主題的公司；包括中國中鐵（00390 HK，目標價7.60港元，評級 “買入”）、中國鐵建（01186 HK，目標價8.10港元，評級“買入”，中國交通建設（01800 HK，目標價5.20港元，評級“收集”）。我們同時推薦受惠于地產回暖、基建投資持續發力主題的公司，尤其是具備組裝合成法工程能力的公司，包括中國建筑國際（03311 HK，目標價15.86港元，評級“買入”）、中國建筑興業（00830 HK，目標價 2.66 港元，評級“買入”）及遠大住工（02163 HK，目標價8.50港元，評級“收集”）。重申行業“跑贏大市”評級。

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